e.l.f. Cosmetics

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品牌介紹:   
  美國平價彩妝品牌e.l.f. Cosmetics

  美國大眾美妝品牌 e.l.f. Cosmetics 2016年向美國證券交易委員會(SEC)提交 S-1文件,申請上市。

  2004年,Alan、Joseph Shamah 共同創辦 e.l.f. Cosmetics,生產眼妝、唇妝和面部妝容產品,他們看到了“快美妝”行業的機遇,申請書中寫道:“傳統的美妝產品價格高、研發周期長,傳統廣告也已經與不斷變化的消費者習慣脫節。”

  除了美妝品之外,公司還生產護膚品和美妝工具,如售價 1美元的的高亮眼線液,30美元的化妝刷套裝等。

  據知情人透露,2014年,美國著名私募投資公司得州太平洋旗下專注于中型企業的 TPG Growth 基金投資 2~3億美元,成為 e.l.f. Cosmetics 的大股東;此前,另一家私募投資公司 TSG Consumer Partners 于 2011年曾投資該公司,但目前 TSG 不再持有 e.l.f. Cosmetics 的任何股權。

  S-1文件中指出:

  2015年,公司的銷售額為 1.914億美元,同比增長 32%

  2015年,品牌在零售商 Target 的銷售額占總凈利潤的 28%;在沃爾瑪的銷售額總額占比 23%

  今年上半年,e.l.f. Cosmetics 的銷售額為 9680萬美元,同比增長 28%

  今年上半年的 EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)為 1480萬美元,同比下跌 8.1%

  今年上半年的凈利潤為 110萬美元,同比下跌 145%

  公司表示,2016年的數據包含籌備 IPO(首次公開募股)的相關成本支出。公司計劃使用上市籌集的資金支付債務,補充運營資金及其它企業一般支出。

  e.l.f 團隊的領頭人目前是 2015年上任的董事會主席兼 CEO Tarang P. Amin(此前曾在 Clorox Co、寶潔任職),John Bailey 是公司的總裁兼 CFO。

  據證交所文件顯示,摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、派杰(Piper Jaffray)、富國證券(Wells Fargo Securities)為本次交易的賬簿管理人。William Blair、Cowen & Co.、BMO Capital Markets、Stifel 和 SunTrust Robinson Humphrey 等也參與了本次 IPO。

  SHM Corporate Navigators 董事總經理 Martin Okner 表示:“在我看來,他們接下來的發展會跟 Annie’s Organic 類似。申請 IPO,在股票市場呆上一年,18個月,至多兩年,然后被戰略性買家收購。TPG 可能會繼續持有一定的股份。”
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更 新:2018-4-23

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